扬帆起航展新篇 — 2013中国机床市场“温和”前行

  2012年，世界经济发展形势复杂严峻，出口受阻，作为机床基本用户的装备制造业，产销和固定资产投资增速比上年减少10个百分点以上，其发展也从主要是依靠规模扩张转向转型升级，致使去年中国市场对机床的需求总量有所减少，需求结构则在进一步升级。对普通机床和经济型数字控制机床的需求下降较多，对中档机床特别是个性化专机的需求不降反升，对机床的需求未见明显减少。在这样的市场形势下，机床行业产品供给能力不够和低端产品产能过剩的结构性矛盾变得更突出，内外矛盾叠加使去年中国机床产值出现了罕见的负增长（前12年中国机床产值的平均增速超过20%）。由于目前产值数据尚且还没公布，根据2012年中国金属切削机床和金属成形机床产量分别同比下降13.57%和4.76%的数据估计，2012年中国机床产值（按人民币计算）比上年下降4%~9%。

  作为装备制造业主体的机械工业（指现在中机联系统所属的12个大行业，但不包括船舶、铁道运输装备等行业），2012年经济运行形势比较严峻，工业增加值、总产值、实现利润、出口创汇、产品产量、固定资产投资六项指标的增速都呈下滑态势。2012年1~11月，中国机械工业累计完成工业总产值16.63万亿元，同比增加12.2%，工业出售的收益16.24万亿元，同比增加12.04%，两者的增速都比上年同期回落13.4个百分点。

  从2012年年底的情况看，机械工业产销增速有所企稳，利润增幅逐月缓慢回升，增速下滑的趋势似乎已经见底，但需求减缓的状况未见明显好转。展望2013年，基础设施（铁路、地铁、公路、水利等）建设将会加快，固定资产投资增速或将回升，而且今年还是深入贯彻工业转型升级规划和战略性新兴起的产业发展规划的关键一年。预计国民经济对机械装备的需求将逐渐升温，机械工业产销增速也有望稳中有升，但回升的幅度可能比较小。

  虽然汽车行业是机械工业下属的一个行业，但它是机床大的用户行业。过去有人曾经估算过，汽车行业对机床设备的投资，约占当年机床消费额的40%左右。

  2012年，中国生产和销售汽车1,927.18万辆和1,930.64万辆，分别比上年增长4.63%和4.33%，而其产值的增幅更高于其产量的增幅（2012年1~10月，汽车行业的工业总产值和工业销售产值分别同比增长12.09%和11.48%），中国市场因此仍是世界上大的汽车产销市场。

  汽车行业对机床设备要求相当高，除冲压等少数国产汽车加工设施能与进口产品竞争外，其它多数机床设备（主要是高中档金切机床）多使用进口产品，按价值计进口机床约占70%~80%。汽车行业对金切机床总的要求是、精密、适当柔性和易于集成，尤其重视机床精度的稳定性和运行的可靠性。

  在全球经济和贸易增长放缓的大背景下，国际航运市场持续低迷，以出口为主的中国船舶市场也相应出现了不景气。2012年1~11月，中国船舶行业造船完工5,055万载重吨，同比下降18.2%；新承接订单量1,704万载重吨，同比下降49.4%。中船协重点监测的船舶公司实现的利润则同比下降55.6%之多。截至2012年11月底，中国船舶行业手持船舶订单量11,335万载重吨，其中出口订单9,385万载重吨，同比分别下降30.3%和31.3%。事实上造船订单多集中在少数大船厂手中，绝大多数中小型船厂仍然面临开工率不足、产能过剩的问题。

  预计2013年国际航运市场低迷的状况不会有多少改变，中国船舶行业的生产经营形势可能更加严峻，自然其对机床设备的投资也会有所减少。不过，与其相关联的海洋工程装备制造则发展前景良好。

  航空航天工业一直是机床的用户行业，不仅加工的构件形状复杂，精度要求高，而且构件的材料也在持续不断的发展，例如航空构件材料已由以铝合金为主转变为铝合金、钛合金和复合材料并重。当前航空航天工业正推行数字制造技术，需要添置高性能（高速度、率、高精度、高刚度、5轴联动等性能）数字控制机床，以及制造复合材料整体构件的自动铺带机与自动铺丝机。

  尽管存在一些不确定因素，但根据上文的分析还是能看出一些2013年中国机床市场四大指标的走势。

  如上文所说，去年四季度中国经济已出现温和回升的势头。2013年将是中国经济温和回升的一年，预计GDP增速在8.0%~8.2%之间。作为机床基本用户的装备制造业，由于处于产业链中端，回升尚不明显，有一个滞后期，不过到去年年末其产销增速下滑的趋势也已见底。2013年，虽然出口形势难有大的改变，但固定资产投资增速很可能回升（有专家预测今年投资或将增长24%）。这将促进装备制造业产销增速的回升，也会带动其设备投资的增长，但产能过剩、利润偏低又会对机床设备投资产生负面影响。

  当然，各个装备制造业也有不小的差别，比如上文所说的汽车行业，今年的固定资产投资增速仍会比较高。尤其是装备制造业，即将迎来发展机遇期，今年工信部除继续实施智能制造装备等专项外，还将启动航空装备、海洋工程装备等产业创新发展工程。当前，装备制造业正加速转变发展方式与经济转型，对机床的需求侧重于结构升级和质的提高，而不是数量的增长。据悉，在GDP增速难以实现两位数增长的大背景下，今后机床销售产值也难以实现20%以上的快速地增长，而将转入中低速增长阶段。

  中国的机床进口以高中档数字控制机床为主，今年中国市场对此类机床的需求总量可能还会有所上升。正如上文所说，大多数国产高中档数字控制机床与海外先进产品相比尚存在一定差距，

  2013年这样的情况虽会有所改进，但不可能会发生根本性改变，这为继续大量输入海外机床提供了市场空间。再者，今年国家将继续实行鼓励进口先进技术装备的政策，并对列入《ECFA》早期收获计划的中国台湾机床产品进口执行零关税，政策环境有利于促进机床进口。

  2013年虽世界经济复苏乏力，但中国机床主要出口地美国的工业生产随着其“再工业化”政策的持续推进有望加快复苏。与中国建成自由贸易区的一些东盟国家，也正积极承接劳动密集型产业转移，其制造业增长较快。金砖国家比如印度、俄罗斯的工业增速，也有望趋稳回升。显然中国今年的机床出口环境也有好的一面。

  近年来，中国出口机床的制造成本在上升，某些低端产品的价格竞争力有所削弱。不过，只要改善中国出口机床的构成，提高出口机床的技术上的含金量和附加值，特别是增加数字控制机床的出口比重，中国机床出口仍具有一定增长潜力。尽管2012年的出口额增速呈下滑趋势，但今年的机床出口还会继续增长，预计其增幅可能比去年要低一些，出口金额有望超越28亿美元。

  根据上文对2013年机床销售产值、进口额和出口额的走势预测，参照“消费额=销售产值+进口额-出口额”的公式，能判断出2013年中国机床消费额也会是低于10%的实际增长。鉴于人民币汇率的升值预期，用美元表示的机床消费额增幅会比实际增长高一点。

  在机床市场需求结构升级和增速减缓的新形势下，2013年对机床工业转变发展方式与经济转型的倒逼压力逐渐增强。低端产品产能过剩的问题是需要解决，同时期望有更多的国产机床尽快提高竞争力以替代进口。不过产品从“能做”到“做好”，需要一个过程和进行艰苦的攻关，不可能一蹴而就。新的形势要求机床企业的发展模式从主要进行规模扩张转变到做全面的转型升级，不仅要改善技术装备等硬件条件，更要大力提高研究开发、经营管理、人员素质等方面的所谓“软”能力，以加快实现创新驱动。新的形势还要求机床制造企业注重向“服务型企业”发展，不仅要进行包括再制造在内的产品全寿命周期服务，而且要进一步探索用户工艺和终要求，提出个性化的“完整解决方案”，并提供体现这一方案的包括辅机和工夹具在内的成套加工装备。